CRM客户管理系统定制开发
线索到回款全流程 · 权限与公海机制 · 售后闭环
CRM不是“通讯录”，而是可复盘的销售系统
很多团队的痛点不是“没有客户”，而是线索沉淀不了、跟进不可视、阶段推进靠经验、报价/合同/回款脱节、售后不闭环。CRM的价值在于把关键动作固化为流程与规则，让销售过程可复盘、可预测。
核心能力模块（可按需拆分）
- 线索与渠道：官网/表单/企微/投放渠道线索统一入库，自动分配与提醒
- 客户与联系人：客户主数据、画像、标签、关系链沉淀，减少信息丢失
- 商机与阶段：阶段定义、跟进记录、关键字段校验，提升转化与可控性
- 报价/合同/回款：审批流、回款计划、对账与逾期预警，打通业财闭环
- 售后与工单：问题受理、派工、SLA、回访与满意度，沉淀知识库
- 权限与公海：组织/部门/岗位权限隔离、公海规则，保障客户资产安全
- 数据看板：漏斗、目标达成、渠道ROI、销售排名、客户生命周期分析
如何让CRM“用起来”？（落地关键）
- 减少录入：通过表单/企微/呼叫/消息对接，自动生成关键记录
- 强关联动作：报价、合同、回款、售后必须在系统内闭环
- 统一口径：定义客户/商机/回款等指标计算方式，避免数据看板失真
- 目标管理：将目标拆解到人/阶段，形成可追踪的过程管理
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常见问题（FAQ）
- 能做多团队/多分公司权限吗？ 支持组织与数据隔离，权限按岗位与角色配置。
- 能做公海和撞单机制吗？ 支持公海规则、保护期、撞单与共享协作。
- 能对接企业微信/钉钉吗？ 支持按需对接，实现线索/会话/提醒联动。
- 数据如何分析？ 提供漏斗、目标、渠道、回款等看板，可按口径定制。