线索管理系统定制开发
多渠道归集 · 自动分配 · 跟进提醒 · 转化闭环 · 数据看板
线索系统要解决的不是“记录”，而是“转化”
线索最常见的流失发生在：来源分散、分配不及时、跟进不可视、重复线索无法去重、转化口径不统一。线索系统的核心是把“获取→分配→跟进→转化→复盘”跑成闭环。
关键能力（按需）
- 线索归集：官网表单、投放渠道、导入、API接入
- 分配与规则：轮询/抢单/按地区/按行业/按能力（按需），分配失败兜底
- 去重与校验：手机号/企业名/联系人等规则去重，防止重复跟进
- 跟进与提醒：跟进记录、下次联系时间、超时提醒、阶段推进
- 转化闭环：线索→客户→商机，数据口径统一可复盘
常见问题（FAQ）
线索管理系统定制开发要先打通哪些渠道？
通常先打通最主要的获客入口：官网表单、企业微信/公众号、广告落地页、电话呼叫或第三方线索平台，再统一入库与去重规则。
线索自动分配怎么设计更公平也更有效？
常见用轮询+权重（新手/强弱分配）、地域/行业/产品线匹配、线索等级与跟进时效约束，并提供手动改派与审计。
如何提升跟进执行力，避免线索躺在系统里？
把SLA落进系统：首次联系时限、跟进频率、超时提醒与升级；同时用阶段与原因码沉淀转化漏斗，方便复盘。
线索去重与防撞单怎么做？
以手机号/企业名/统一社会信用代码等建立去重规则，并设置保护期与归属规则；关键变更走审批并记录变更历史。