CRM与ERP系统集成定制
合同到交付闭环 · 订单联动 · 对账口径统一 · 回款可视化
集成的核心目标：减少重复录入与信息断点
如果CRM与ERP割裂，销售签约后交付与对账信息无法回流，回款节点无法跟踪，管理层看不到“从签约到交付”的真实进度。集成的目标是把关键字段与关键节点联动起来。
典型集成点（按需）
- CRM → ERP：合同/订单关键字段、客户主数据、交付里程碑（按需）
- ERP → CRM：订单状态、发货/交付进度、对账与回款状态（按需）
- 口径统一：合同金额、开票金额、回款金额、对账口径一致
常见问题（FAQ）
CRM与ERP集成最常见的数据链路是什么？
常见链路是线索/商机→合同→ERP订单→出入库→对账→回款/核销。关键是每一步都要有唯一业务键与状态同步，避免信息断点。
客户、商品、价格等主数据怎么对齐？
先确定主数据归属（CRM或ERP），再建立映射与校验规则（编码、单位、税率、价格表），并提供同步与冲突处理机制。
合同条款变更、退货、冲红这类异常怎么处理？
需要统一异常状态机：变更走审批并同步影响范围；退货/冲红在ERP侧生成业务单据，并把结果回写CRM用于回款与客户交付可视化。
如何保证集成稳定可靠，避免重复与丢单？
通过幂等设计、重试与补偿队列、对账报表与监控告警保证稳定；必要时引入消息队列或中间表解耦。