CRM企业微信集成定制开发
线索入库 · 客户同步 · 会话沉淀 · 跟进提醒 · 数据可追溯
为什么要做企微集成？
销售沟通往往发生在企业微信/微信群/私聊里，如果不沉淀到CRM，就会出现：跟进不可视、交接困难、客户资产流失、复盘困难。集成的目标是把关键动作沉淀成结构化数据。
典型集成点（按需）
- 线索入库：表单/扫码/渠道线索自动进入线索池
- 客户同步：客户/联系人同步，减少重复录入
- 跟进沉淀：关键跟进记录与提醒联动（不做过度采集）
- 分配与公海：分配、回收、公海规则与企微跟进节奏一致
常见问题（FAQ）
企业微信会话与跟进记录怎么沉淀到CRM？
可按需对接会话/消息、客户与群数据，把关键沟通摘要、任务与跟进记录写入CRM，并关联到线索/客户/商机，形成可追溯链路。
线索如何从企微自动入库并分配？
通过活码/渠道码/表单等识别来源，进入统一入库与去重规则，再按分配策略（轮询/权重/区域/产品线）自动分配并触发提醒。
客户同步、员工变更会不会导致归属混乱？
需要在CRM侧建立客户主键与归属规则，处理员工离职/转岗的客户交接，并保留交接审计记录，避免客户资产丢失。
集成时如何保证合规与数据安全？
按权限最小化原则获取数据，敏感字段做脱敏与审计；对接会话存档等功能需按企业微信合规要求开通并告知员工/客户（视业务场景）。