CRM公海系统定制开发
客户回收 · 保护期 · 撞单规则 · 共享协作 · 资产安全
公海机制解决什么问题？
- 客户资源沉淀在个人：离职/转岗造成客户流失
- 跟进不及时：线索/客户长期无人跟进
- 撞单与协作混乱：重复跟进、内耗、责任不清
关键规则（可配置）
- 回收规则：超时未跟进、阶段停滞、未达标等回收到公海
- 保护期：新分配客户的保护期、转化后保护期等
- 撞单规则：按企业名/联系人/手机号/域名等识别撞单与处理方式
- 共享协作：共享客户、协作角色与权限边界
- 考核口径：分配、跟进、转化、回收等指标口径一致
常见问题（FAQ）
公海回收规则怎么设置才合理？
按客户阶段与跟进SLA分层设置：例如未联系/未更新/无关键动作超过阈值自动回收，并支持白名单与审批，避免“一刀切”伤害重点客户。
保护期怎么设计避免销售撞单？
保护期应与关键动作绑定（有效跟进、方案提交、报价、会议纪要），并记录证据与时间；同时定义跨团队协作与共享机制。
撞单与客户归属争议如何处理？
通过去重规则（手机号/企业名等）与归属优先级（创建/首次有效跟进/关键动作）判定；争议走审批并留痕，确保可追溯。
多团队/多分公司场景下权限怎么管？
按组织与角色隔离可见范围，关键字段（联系人、报价、折扣）可做字段级权限；公海分配与回收动作写入审计日志。